고객별 판매 이력 관리 시스템 만들기
– 마이크로 ERP로 거래내역 자동 정리하는 방법 - 견적서를 발송하고 고객 응대를 자동화하는 것만큼 중요한 것은, 고객별 판매 이력을 체계적으로 정리하고 관리하는 일입니다. 거래 이력이 제대로 관리되지 않으면, 중복 견적, 조건 착오, 맞춤 제안 실패 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. ERP 시스템에서는 이런 기능을 기본으로 제공하지만, 구글 스프레드시트 기반의 마이크로 ERP 환경에서도 충분히 고객별 거래 내역을 체계적으로 기록하고 관리할 수 있습니다. 이번 글에서는 고객 이름, 견적서 번호, 발송일, 주문 금액, 상품명을 중심으로 판매 이력을 자동으로 정리하고, 필요한 경우 빠르게 찾아볼 수 있는 실전 관리 시스템을 구성하는 방법을 안내드립니다. 판매 이력 관리 시트 구성 시트 이름: 고객판..
구글 스프레드시트 데이터를 외부 플랫폼과 연동하는 방법
견적서 발송, 고객 반응 분석, 등급별 분류, 맞춤형 이메일 전송까지 자동화가 이루어졌다면, 이제는 내부 팀 커뮤니케이션이나 고객과의 실시간 알림을 외부 플랫폼과 연동해 처리하는 단계로 확장할 수 있습니다. ERP나 고객관리 솔루션에서는 알림톡, 슬랙, 메시지 푸시 기능이 기본으로 제공되지만, 구글 스프레드시트 환경에서도 API나 웹훅(Webhook)을 활용하면 다양한 외부 채널과 쉽게 연동할 수 있습니다. 이번 글에서는 실제로 많이 사용하는 카카오톡 알림톡, 슬랙 채널, 노션 페이지와 스프레드시트를 연동하여, 견적 알림이나 고객 반응 데이터를 실시간으로 공유할 수 있는 자동화 시스템 구성 방법을 안내드립니다.슬랙(Slack) 연동을 통한 실시간 팀 알림슬랙은 스타트업 및 소규모 팀에서 널리 사용하는 협..
고객 등급 자동 분류 시스템 만들기 – 단골, 관심고객, 미응답 고객 자동 구분하기
고객에게 견적서를 보내고, 그에 대한 열람 여부와 실제 주문 전환 여부를 기록하는 것까지 자동화했다면, 그 다음 단계에서는 고객을 행동에 따라 분류하고 등급화하는 것이 중요합니다. 고객의 반응이 어떤 패턴으로 나타나는지를 분석하면, 그에 맞는 맞춤형 마케팅 전략을 수립할 수 있고, 반복적인 고객 응대를 줄이며 핵심 고객 관리에 집중할 수 있습니다. ERP 또는 CRM 시스템에서는 이러한 기능을 ‘고객 세분화’, ‘타겟팅’ 기능으로 제공하지만, 구글 스프레드시트에서도 열람률, 응답률, 주문 이력을 기반으로 고객을 자동으로 등급화하는 시스템을 손쉽게 구축할 수 있습니다. 이번 글에서는 실제 데이터를 기반으로 단골, 관심고객, 미응답 고객 등으로 자동 분류되는 구조를 단계별로 설명드립니다. 고객 반응 통합 시..
