마이크로 ERP (34) 썸네일형 리스트형 견적 리포트 열람률·응답률·전환률 자동 분석 리포트 구성법 고객에게 견적서를 발송하고, 열람 및 응답 여부를 기록하는 것만으로도 업무 효율이 높아지지만, 그 이상으로 중요한 것은 누가 어떤 반응을 보였는지를 수치로 분석하고 시각화하는 일입니다. ERP나 마케팅 자동화 플랫폼에서는 이런 데이터를 자동으로 리포트로 정리해주지만, 스프레드시트 환경에서도 견적 발송 이력, 열람 확인 데이터, 주문 전환 결과를 조합하여 고객 반응 분석 리포트를 구성할 수 있습니다. 이번 글에서는 열람률, 응답률, 전환률을 계산하고 시각화하여, 마케팅 전략이나 고객 관리 기준을 세울 수 있는 분석 구조를 단계별로 설명드립니다. 분석 대상 데이터 구성우선 필요한 데이터는 다음 3가지입니다. ① 견적 발송 내역 시트 (견적발송이력)② 열람/응답 확인 시트 (확인응답시트)③ 실제 주문으로 이어.. 고객이 견적 리포트를 확인했는지 추적하는 자동 회신 추적 시스템 만들기 견적 리포트를 고객에게 이메일로 발송했지만, 고객이 해당 문서를 실제로 열어봤는지, 혹은 어떤 반응을 보였는지 알 수 없다면 다음 업무로 연결하기가 어렵습니다. ERP 시스템이나 마케팅 자동화 플랫폼에서는 메일 열람 추적 기능이 기본으로 포함되어 있지만, 일반적인 구글 스프레드시트 환경에서는 별도로 구성해야 합니다. 이 글에서는 자동 발송된 고객별 견적 리포트에 ‘열람 확인 링크’ 또는 ‘응답 요청 버튼’을 삽입하여, 고객의 확인 여부를 기록하고 이를 스프레드시트에 자동 저장하는 구조를 소개합니다. 간단한 구성만으로도 고객의 반응을 체계적으로 추적하고, 추후 재문의나 상담 대응에 큰 도움을 줄 수 있습니다. 열람 확인용 링크 구조 만들기 가장 간단한 방식은 클릭 추적이 가능한 링크를 포함한 이메일을 발.. 고객별 맞춤 견적 요약 리포트 자동 생성 및 정기 발송 시스템 만들기 비즈니스를 운영하다 보면 특정 고객과의 견적 거래가 반복적으로 이루어지게 됩니다. 이때, 월 단위로 견적 내용을 정리하여 고객에게 공유하면 신뢰도를 높일 수 있고, 반복 거래를 유도하는 데에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. ERP 시스템에서는 고객별 견적 리포트를 자동으로 생성하고 발송하는 기능을 제공하지만, 1인 창업자나 소규모 운영자에게는 다소 부담스러울 수 있습니다. 구글 스프레드시트와 앱스 스크립트를 활용하면 고객별로 견적 내역을 자동으로 분류하고, 요약 리포트를 PDF로 생성하여 이메일로 정기 발송하는 구조를 구현할 수 있습니다. 이 글에서는 실제 고객별 견적 리포트를 월 단위로 자동 생성하고 발송하는 시스템을 구축하는 방법을 안내드립니다. 견적 이력 시트 구성 확인 우선 전체 견적 이력은.. 월간 견적 통계 리포트를 PDF로 자동 저장하고 발송하는 시스템 만들기 매월 견적 이력 데이터를 정리하여 보고서 형태로 전달하는 작업은 정기적으로 반복되며, 특히 팀과 함께 일하거나 외부 파트너와 협업하는 경우에는 문서 형식의 보고서가 필요합니다. 하지만 데이터를 수작업으로 정리하고, PDF로 변환한 뒤 이메일로 첨부해 보내는 과정은 시간이 많이 들고 실수가 발생하기 쉽습니다. ERP 시스템에서는 월간 리포트 자동 발송 기능이 기본적으로 제공되지만, 구글 스프레드시트에서도 앱스 스크립트를 활용하면 동일한 기능을 구현할 수 있습니다. 이 글에서는 월별 견적 통계 데이터를 기반으로 PDF 보고서를 자동으로 생성하고, 드라이브에 저장하거나 이메일로 발송하는 방법을 단계별로 안내드립니다. 리포트 시트 구성먼저 피벗 테이블 또는 요약 데이터가 정리된 시트를 기반으로 리포트 전용 시트.. 견적 이력으로 월별 통계 리포트 자동 생성하기 – 스프레드시트 기반 실전 구성 견적서를 고객별로 정리하고 보관하는 시스템을 운영하게 되면, 자연스럽게 누적 데이터가 쌓이게 됩니다. 이 데이터를 분석하면 어떤 시기에 견적 요청이 몰렸는지, 어떤 상품의 수요가 많았는지, 고객별 거래 빈도와 견적 총액이 얼마였는지를 손쉽게 파악할 수 있습니다. ERP 시스템에서는 이 과정을 자동으로 분석해 리포트로 제공하지만, 구글 스프레드시트를 활용하면 견적 이력 데이터를 기반으로 월별 통계 리포트를 자동 생성할 수 있습니다. 이 글에서는 수식과 피벗 테이블, 시각화 도구를 활용하여 월별 견적 건수, 총액, 고객별 견적 합계를 자동으로 계산하고 리포트 형식으로 구성하는 방법을 안내드립니다.기본 이력 데이터 시트 준비기초가 되는 견적 이력 시트는 다음과 같은 구조여야 합니다.생성일고객명상품명수량단가총액.. 자동 생성된 견적서 PDF 파일을 고객별로 정리·보관하는 시스템 구축하기 여러 건의 견적서를 자동으로 생성하고 PDF 파일로 저장한 후, 나중에 다시 열어보거나 고객 요청에 따라 견적 이력을 확인하려 할 때 파일이 한 폴더에 섞여 있다면 찾는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 특히 거래가 반복되는 고객이 많아질수록 견적서를 체계적으로 관리하지 않으면 업무 효율이 급격히 떨어지게 됩니다. ERP 시스템에서는 고객별 폴더 또는 견적 이력 기능이 제공되지만, 구글 드라이브 환경에서도 스크립트와 폴더 구조를 잘 활용하면 동일한 기능을 구현할 수 있습니다. 이 글에서는 자동 생성된 견적서 PDF를 고객별로 분류된 폴더에 자동 저장하고, 스프레드시트에서 고객별 견적 이력을 한눈에 관리할 수 있는 구조를 단계별로 안내드립니다. 고객별 폴더 자동 생성 구조기본 전제는 다음과 같습니다.견적.. 여러 견적 요청 자동 처리 – 고객별 견적서를 개별 PDF로 생성해 자동 저장하는 구조 만들기 견적 요청이 하루에도 여러 건씩 들어오는 경우, 각 요청을 일일이 확인하고, 상품 수량을 계산해 단가를 적용하고, 고객별로 견적서를 작성하는 일은 매우 비효율적이고 시간이 오래 걸리는 작업입니다. ERP에서는 이런 과정을 자동으로 처리해 주는 기능이 있지만, 비용 부담이나 시스템 도입의 복잡함 때문에 모든 사업자가 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 구글 스프레드시트와 앱스 스크립트를 활용하면 여러 건의 견적 요청을 한 번에 불러오고, 요청별로 단가와 총액을 자동 계산하여 고객별로 견적서를 분리 생성하고 PDF로 저장하는 시스템을 구현할 수 있습니다. 이 글에서는 이러한 자동 견적 분리 처리 구조를 단계별로 설명하고, 실제 적용 가능한 방식으로 안내합니다. 전체 구성 흐름이번 자동화 구조는 다음과 같은 흐.. 상품별 단가표 연동 자동화 – 수량에 따라 단가가 자동 조정되는 견적서 구조 만들기 상품을 판매하거나 견적서를 작성할 때, 수량이 많아질수록 단가를 낮춰주는 가격 정책을 적용하는 경우가 많습니다. 하지만 이와 같은 수량별 가격 적용은 수작업으로 처리할 경우 오류가 발생하기 쉽고, 반복적으로 시간이 많이 소요됩니다. ERP 시스템에서는 이런 기능이 자동화되어 있지만, 초기 창업자나 1인 사업자에게는 ERP 도입이 현실적으로 어려운 경우가 많습니다. 다행히도 구글 스프레드시트를 활용하면, 상품별 단가표를 구축하고 수량 조건에 따라 자동으로 단가가 변경되며 총액까지 자동 계산되는 견적서 구조를 구현할 수 있습니다. 이 글에서는 수량에 따라 단가가 변동되는 구조를 설정하는 방법과 실제 적용 사례를 함께 소개합니다. 단가표 구성 – 별도 시트에서 기준 수량 관리 먼저 상품별 단가표를 별도의 시.. 이전 1 2 3 4 5 다음
