고객별 판매 이력 관리 시스템 만들기

– 마이크로 ERP로 거래내역 자동 정리하는 방법 -

 

견적서를 발송하고 고객 응대를 자동화하는 것만큼 중요한 것은, 고객별 판매 이력을 체계적으로 정리하고 관리하는 일입니다. 거래 이력이 제대로 관리되지 않으면, 중복 견적, 조건 착오, 맞춤 제안 실패 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. ERP 시스템에서는 이런 기능을 기본으로 제공하지만, 구글 스프레드시트 기반의 마이크로 ERP 환경에서도 충분히 고객별 거래 내역을 체계적으로 기록하고 관리할 수 있습니다. 이번 글에서는 고객 이름, 견적서 번호, 발송일, 주문 금액, 상품명을 중심으로 판매 이력을 자동으로 정리하고, 필요한 경우 빠르게 찾아볼 수 있는 실전 관리 시스템을 구성하는 방법을 안내드립니다.

 

 

판매 이력 관리 시트 구성

 

시트 이름: 고객판매이력

 

기본 열 구성은 다음과 같습니다.

고객명	견적서 번호	발송일	상품명	수량	단가	총액	주문 여부
김예진	Q20250401-1	2025-04-01	머그컵	10	9000	90000	주문완료
이성훈	Q20250401-2	2025-04-01	텀블러	20	11000	220000	견적발송

 

이 표를 기반으로 고객별 과거 거래를 빠르게 조회하거나, 특정 상품별 판매 이력도 손쉽게 파악할 수 있습니다.

 

견적서 번호 자동 생성 구조

 

견적 발송 시, 견적서 번호를 자동으로 생성하는 규칙을 정합니다.

 

예시 규칙:
Q[년][월][일]-[고객별 고유번호]

 

수식 예시:

="Q" & TEXT(오늘날짜셀, "YYYYMMDD") & "-" & 고유번호셀

 

이렇게 하면 견적서 파일명과 판매 이력을 일관성 있게 관리할 수 있습니다.

 

주문 여부 자동 갱신 구조

주문이 완료되었을 때, 주문 여부 열을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

 

수식 예시:

=IF(주문일자셀<>"", "주문완료", "견적발송")

 

또는 별도의 주문 이력 시트에서 고객명과 견적서 번호를 조회해 자동으로 상태를 변경할 수도 있습니다.

 

고객별 판매 이력 조회 구조

특정 고객의 판매 이력을 손쉽게 검색할 수 있도록 필터링 기능 또는 검색 수식을 추가합니다.

 

고객명 기준 판매 이력 조회 수식 예시:

=FILTER(고객판매이력!A2:H, 고객판매이력!A2:A = "김예진")

 

또는 별도 검색 시트를 만들어 이름을 입력하면 그 고객의 이력이 자동 조회되도록 할 수 있습니다.

 

판매 이력 기반 추천/프로모션 활용

고객별 판매 이력을 잘 관리하면 다음과 같은 활용이 가능합니다:

• 최근 6개월간 거래 없는 고객을 자동 추출 → 재구매 프로모션 발송
• 특정 상품을 구매한 고객 리스트 추출 → 업그레이드 상품 제안
• 높은 거래 금액 고객 우선 순위 대응 → VIP 관리
• 과거 견적 기록 기반 빠른 재견적

이 모든 흐름이 스프레드시트 하나로 가능하게 됩니다.

 

실전 적용 예시

• B2B 견적 기반 거래를 하는 소상공인이 고객별 판매 이력을 스프레드시트로 관리하여,
  재주문 요청 시 빠르게 과거 조건 확인 및 재제안 가능
• 프리랜서 디자이너가 프로젝트 견적서 발송 및 계약 내역을 체계적으로 관리하여,
  수금 누락 방지 및 재구매 고객 관리에 활용
• 소규모 쇼핑몰 운영자가 단골 고객별로 상품 구매 이력을 관리하여,
  시즌별 맞춤 추천 제품 제안 가능

 

결론

고객과의 관계를 꾸준히 유지하고, 반복 거래를 늘리기 위해서는
단순히 견적을 보내는 데 그치지 않고,
판매 이력까지 체계적으로 기록하고 관리하는 구조를 갖추어야 합니다.

구글 스프레드시트를 기반으로 한
고객별 판매 이력 관리 시스템은
복잡한 ERP 없이도 데이터를 쉽게 조회하고,
비즈니스 흐름을 선제적으로 관리하는 데 큰 도움을 줍니다.

오늘부터라도 고객별 판매 기록을 쌓기 시작한다면,
6개월, 1년 뒤에는 완전히 다른 운영 능력을 갖출 수 있을 것입니다.