견적 리포트 열람률·응답률·전환률 자동 분석 리포트 구성법

고객에게 견적서를 발송하고, 열람 및 응답 여부를 기록하는 것만으로도 업무 효율이 높아지지만, 그 이상으로 중요한 것은 누가 어떤 반응을 보였는지를 수치로 분석하고 시각화하는 일입니다. ERP나 마케팅 자동화 플랫폼에서는 이런 데이터를 자동으로 리포트로 정리해주지만, 스프레드시트 환경에서도 견적 발송 이력, 열람 확인 데이터, 주문 전환 결과를 조합하여 고객 반응 분석 리포트를 구성할 수 있습니다. 이번 글에서는 열람률, 응답률, 전환률을 계산하고 시각화하여, 마케팅 전략이나 고객 관리 기준을 세울 수 있는 분석 구조를 단계별로 설명드립니다.

 

분석 대상 데이터 구성

우선 필요한 데이터는 다음 3가지입니다.

 

① 견적 발송 내역 시트 (견적발송이력)
② 열람/응답 확인 시트 (확인응답시트)
③ 실제 주문으로 이어진 고객 명단 시트 (주문이력)

 

견적발송이력 예시

고객명	이메일	발송일
김예진	yejin@example.com	2025-04-01
이성훈	sunghoon@example.com	2025-04-02

 

확인응답시트 예시

타임스탬프	고객명
2025-04-02 10:10	김예진

 

주문이력 예시

주문일	고객명	주문금액
2025-04-05	김예진	150,000

 

이 세 데이터를 기준으로 각 고객의 열람 여부, 응답 여부, 전환 여부를 판단합니다.

통합 분석 시트 생성

“고객반응분석”이라는 이름의 시트를 생성하고 다음과 같은 형태로 구성합니다.

고객명	발송 여부	열람 여부	주문 여부	열람률	전환률
김예진	O	O	O	계산식	계산식
이성훈	O	X	X	계산식	계산식

 

각 항목별 수식 예시는 다음과 같습니다.

열람 여부

=IF(COUNTIF(확인응답시트!B:B, A2) > 0, "O", "X")

주문 여부

=IF(COUNTIF(주문이력!B:B, A2) > 0, "O", "X")

열람률

전체 고객 수를 기준으로 열람한 고객 수의 비율을 계산합니다.

=COUNTIF(고객반응분석!C2:C, "O") / COUNTA(고객반응분석!A2:A)

전환률

전체 발송 고객 중 실제 주문한 고객 비율

=COUNTIF(고객반응분석!D2:D, "O") / COUNTA(고객반응분석!A2:A)

이 수치는 마케팅 효과를 측정하거나,
‘반응 높은 고객군’에 대해 후속 프로모션을 기획할 때 기준으로 사용됩니다.

 

시각화 차트 구성

위 데이터를 바탕으로 다음과 같은 차트를 구성할 수 있습니다.

• 열람 여부: 원형 차트
• 전환률 추이: 선형 그래프
• 고객군별 반응 비교: 누적 막대 그래프

예: 열람률 변화 추이 그래프

월	열람률
2025-03	42%
2025-04	65%

 

예: 고객군별 전환률 비교

고객분류	전환률
단골	70%
신규	35%

 

자동 업데이트를 위한 구조 팁

• ARRAYFORMULA를 사용하면 신규 데이터가 추가되어도 분석 시트가 자동 확장됩니다
• 스크립트로 발송이 완료된 고객을 자동으로 고객반응분석 시트에 입력하도록 구성하면
  매번 수동으로 데이터를 옮길 필요가 없습니다

=ARRAYFORMULA(IF(A2:A="", "", IF(COUNTIF(확인응답시트!B:B, A2:A) > 0, "O", "X")))

실전 활용 예시

• 열람률이 80% 이상인 고객군만 선별해 리마인드 할인 쿠폰 발송
• 전환률이 낮은 고객의 경우 원인을 분석하고 가격/상품 구성을 조정
• 주간/월간 리포트로 팀 회의 시 데이터 기반 전략 수립
• 실시간 대시보드 구성으로 자동 보고 체계 구축 가능

결론

고객에게 견적서를 보냈다면, 이제는 그 이후의 반응까지 체계적으로 추적하고 분석하는 것이 중요합니다. 스프레드시트 기반의 반응 분석 구조는 ERP 수준의 복잡한 시스템 없이도 핵심 데이터를 시각적으로 정리하고, 전략적인 운영을 가능하게 해줍니다. 이 구조를 잘 활용하면 단순한 견적 발송 시스템을 넘어서, 고객과의 관계를 분석하고 관리하는 CRM 기반 자동화 시스템으로 발전시킬 수 있습니다.