노션으로 구축하는 나만의 고객관리 시스템 (CRM) 만들기 – 무료로 시작하는 CRM 자동화

 

1인 창업자에게 있어 고객 관리는 단순한 리스트 작성이 아닙니다.
고객과의 커뮤니케이션, 구매 이력 추적, 다음 액션을 위한 기록까지 모든 과정이 '신뢰'로 이어지는 핵심 자산입니다.
하지만 CRM 시스템은 대부분 유료이거나, 한글 지원이 부족하고, 초기 셋팅이 어렵습니다.
그래서 최근 많은 창업자들이 선택하는 대안이 바로 "노션(Notion)"입니다.
이 글에서는 별도 프로그램 설치 없이, 누구나 쉽게 시작할 수 있는 노션 기반 나만의 CRM 시스템 만들기 방법을 소개합니다.
기본 설정부터 고객 카드 구성, 자동화 팁까지 단계별로 정리해, 실제 운영에 바로 활용 가능한 형태로 제공합니다.

 

왜 노션으로 CRM을 만들까요?

노션은 단순한 메모 앱을 넘어서 다기능 업무 플랫폼으로 진화하고 있습니다.
그 중에서도 ‘데이터베이스’ 기능은 고객관리 도구로 최적화되어 있습니다.

이유	설명
무료 사용 가능	기본 기능만으로도 웬만한 CRM 기능 다 구현 가능
커스터마이징 용이	나의 비즈니스에 맞는 구조를 직접 만들 수 있음
멀티 뷰 지원	리스트, 캘린더, 보드 등 다양한 시각화 제공
링크 연결 & 문서 저장	고객별 계약서, 메모, 파일 등 모두 한 페이지에 저장 가능
협업 및 공유 가능	외주팀, 직원과 실시간 공유 가능

 

STEP 1. CRM용 노션 데이터베이스 만들기

1. 새 페이지 생성 → "고객관리 시스템(CRM)" 이름을 지정 합니다.
2. 빈 페이지 선택 후, /table 입력 → "Full Page Table" 선택 합니다.
3. 아래와 같은 기본 컬럼을 구성 합니다.

속성 이름	속성 타입	설명
고객명	텍스트	실명 또는 닉네임
연락처	전화번호 or 이메일	문의용 정보
상태	선택(dropdown)	잠재고객 / 진행중 / 완료 / 이탈 등
최근 연락일	날짜	마지막 커뮤니케이션 날짜
구매 횟수	숫자	실제 구매한 횟수
메모	텍스트 or 페이지 링크	중요사항, 요청사항 등
태그	다중 선택	카테고리, 관심 상품 등

꿀팁:
"최근 연락일"에 날짜를 입력해두면, 자동 알림 플러그인도 나중에 연동이 가능합니다. (예: Zapier)

 

STEP 2. 보드 뷰 & 캘린더 뷰 만들기 – 시각화로 관리력 강화

고객 상태별로 관리하려면 보드 뷰가 효과적입니다.

• 오른쪽 상단 "Add a View" 클릭 → Board View 선택 합니다.
• Group by: 상태 → ‘잠재고객’, ‘진행중’ 등으로 칸이 나눠집니다.
• 드래그앤드롭으로 상태 변경 가능 (진짜 CRM처럼 작동 합니다)

캘린더 뷰:

• 최근 연락일 기준 캘린더 보기 생성
  → 언제 누구와 연락했는지 한눈에 파악이 가능 합니다.

 

STEP 3. 고객별 상세 페이지 구성

노션의 데이터베이스에서 각 고객 항목(행)을 클릭하면 해당 고객에 대한 개별 상세 페이지를 생성할 수 있습니다.
이 공간을 활용하면 고객별로 더 깊이 있는 정보를 기록하거나 관련 자료를 정리할 수 있습니다.

고객 상세 페이지에는 다음과 같은 항목들을 포함할 수 있습니다:

• 계약서 또는 견적서 PDF 파일 첨부
• 고객과의 커뮤니케이션 요약
• 요청 사항 및 피드백 정리
• 구매 이력 또는 서비스 이력
• 다음 연락 예정일 또는 후속 액션 계획

이러한 구조를 통해 단순한 정보 관리 수준을 넘어,
고객별로 맞춤 대응이 가능한 체계적인 CRM 관리가 가능합니다.
또한 이러한 정보가 축적되면 재방문 유도나 마케팅 타겟팅에도 유리합니다.

 

STEP 4. 자동화 플로우 추가 (선택 사항)

노션 자체는 고급 자동화 기능이 제한적이지만, Zapier, Make (구 Integromat) 등 외부 툴과 연동하면

자동화된 업무 처리가 가능합니다.

예를 들어, 다음과 같은 연동 시나리오가 가능합니다:

트리거	자동화 결과
고객이 구글폼을 작성	노션 CRM에 고객 정보가 자동으로 등록됨
특정 이메일 수신	해당 내용을 바탕으로 고객 카드 자동 생성
쇼핑몰에서 구매 발생	해당 고객의 상태가 자동으로 '진행중'으로 변경됨

 

자동화를 통해 반복 작업을 줄이고, 수기로 입력하는 실수를 예방할 수 있습니다.
단, 외부 연동을 위한 기본 설정은 필요하므로 초보자의 경우에는 기본 수동 입력 방식부터 익힌 후 적용하는 것을 권장합니다.

 

STEP 5. 실전 활용 예시

노션 CRM은 업종에 따라 다양한 방식으로 커스터마이징할 수 있습니다.
다음은 1인 창업자들이 실제로 활용 가능한 형태의 예시입니다.

- 의류 쇼핑몰 운영자

• 고객별 주문 및 문의 기록
• 구매 이력 입력
• 프로모션 예정 시 최근 연락일 기준으로 DM 발송 대상 선정

- 프리랜서 디자이너

• 프로젝트 단위로 고객 등록
• 작업 요청 사항, 일정, 피드백 기록
• 완료 후 ‘후기 요청 대상’으로 태그 설정

- 클래스 운영자(강사, 코치 등)

• 수강생 등록
• 수강 시작일, 종료일 관리
• 다음 수업 일정, 후기 여부, 재등록 상태 등을 함께 관리

이처럼 노션 CRM은 단순한 명단 관리 수준이 아닌,
진행 상황을 트래킹하고 개인 맞춤형 관리까지 가능하게 해주는 실용적인 도구로 활용할 수 있습니다.