본문 바로가기

전체 글

 (38)
견적 이력으로 월별 통계 리포트 자동 생성하기 – 스프레드시트 기반 실전 구성 견적서를 고객별로 정리하고 보관하는 시스템을 운영하게 되면, 자연스럽게 누적 데이터가 쌓이게 됩니다. 이 데이터를 분석하면 어떤 시기에 견적 요청이 몰렸는지, 어떤 상품의 수요가 많았는지, 고객별 거래 빈도와 견적 총액이 얼마였는지를 손쉽게 파악할 수 있습니다. ERP 시스템에서는 이 과정을 자동으로 분석해 리포트로 제공하지만, 구글 스프레드시트를 활용하면 견적 이력 데이터를 기반으로 월별 통계 리포트를 자동 생성할 수 있습니다. 이 글에서는 수식과 피벗 테이블, 시각화 도구를 활용하여 월별 견적 건수, 총액, 고객별 견적 합계를 자동으로 계산하고 리포트 형식으로 구성하는 방법을 안내드립니다.기본 이력 데이터 시트 준비기초가 되는 견적 이력 시트는 다음과 같은 구조여야 합니다.생성일고객명상품명수량단가총액..
자동 생성된 견적서 PDF 파일을 고객별로 정리·보관하는 시스템 구축하기 여러 건의 견적서를 자동으로 생성하고 PDF 파일로 저장한 후, 나중에 다시 열어보거나 고객 요청에 따라 견적 이력을 확인하려 할 때 파일이 한 폴더에 섞여 있다면 찾는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 특히 거래가 반복되는 고객이 많아질수록 견적서를 체계적으로 관리하지 않으면 업무 효율이 급격히 떨어지게 됩니다. ERP 시스템에서는 고객별 폴더 또는 견적 이력 기능이 제공되지만, 구글 드라이브 환경에서도 스크립트와 폴더 구조를 잘 활용하면 동일한 기능을 구현할 수 있습니다. 이 글에서는 자동 생성된 견적서 PDF를 고객별로 분류된 폴더에 자동 저장하고, 스프레드시트에서 고객별 견적 이력을 한눈에 관리할 수 있는 구조를 단계별로 안내드립니다. 고객별 폴더 자동 생성 구조기본 전제는 다음과 같습니다.견적..
여러 견적 요청 자동 처리 – 고객별 견적서를 개별 PDF로 생성해 자동 저장하는 구조 만들기 견적 요청이 하루에도 여러 건씩 들어오는 경우, 각 요청을 일일이 확인하고, 상품 수량을 계산해 단가를 적용하고, 고객별로 견적서를 작성하는 일은 매우 비효율적이고 시간이 오래 걸리는 작업입니다. ERP에서는 이런 과정을 자동으로 처리해 주는 기능이 있지만, 비용 부담이나 시스템 도입의 복잡함 때문에 모든 사업자가 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 구글 스프레드시트와 앱스 스크립트를 활용하면 여러 건의 견적 요청을 한 번에 불러오고, 요청별로 단가와 총액을 자동 계산하여 고객별로 견적서를 분리 생성하고 PDF로 저장하는 시스템을 구현할 수 있습니다. 이 글에서는 이러한 자동 견적 분리 처리 구조를 단계별로 설명하고, 실제 적용 가능한 방식으로 안내합니다. 전체 구성 흐름이번 자동화 구조는 다음과 같은 흐..
상품별 단가표 연동 자동화 – 수량에 따라 단가가 자동 조정되는 견적서 구조 만들기 상품을 판매하거나 견적서를 작성할 때, 수량이 많아질수록 단가를 낮춰주는 가격 정책을 적용하는 경우가 많습니다. 하지만 이와 같은 수량별 가격 적용은 수작업으로 처리할 경우 오류가 발생하기 쉽고, 반복적으로 시간이 많이 소요됩니다. ERP 시스템에서는 이런 기능이 자동화되어 있지만, 초기 창업자나 1인 사업자에게는 ERP 도입이 현실적으로 어려운 경우가 많습니다. 다행히도 구글 스프레드시트를 활용하면, 상품별 단가표를 구축하고 수량 조건에 따라 자동으로 단가가 변경되며 총액까지 자동 계산되는 견적서 구조를 구현할 수 있습니다. 이 글에서는 수량에 따라 단가가 변동되는 구조를 설정하는 방법과 실제 적용 사례를 함께 소개합니다. 단가표 구성 – 별도 시트에서 기준 수량 관리 먼저 상품별 단가표를 별도의 시..
고객 요청 시 자동 견적서 생성 → PDF 저장 → 자동 회신 메일 시스템 구축하기 소규모 비즈니스에서 견적 요청은 매우 빈번하게 발생합니다.일일이 엑셀을 열고, 고객 정보를 복사해 견적서를 작성하고, PDF로 저장한 뒤 이메일로 보내는 과정은매우 번거롭고 시간도 많이 소모됩니다.ERP 시스템에서는 견적서가 자동으로 생성되고 전송되지만, 그 기능을 도입하려면 일정한 비용과 학습이 필요합니다.하지만 구글폼과 스프레드시트, 앱스 스크립트를 함께 활용하면고객의 요청을 입력받는 즉시 견적서가 자동으로 생성되고, PDF로 변환되어 메일로 회신되는 구조를코딩 지식 없이도 구현할 수 있습니다.이번 글에서는 1인 사업자나 셀러가 바로 활용할 수 있도록단계별로 자동 견적서 발송 시스템을 구성하는 방법을 소개합니다. 전체 자동화 구조 개요 자동화 순서는 다음과 같이 구성됩니다.[고객 입력 (구글폼)] ..
스프레드시트에서 자동 보고서 PDF 생성 및 이메일 자동 발송하는 방법 창업자나 프리랜서들은 거래명세서, 월간 보고서, 매출 요약 등을 PDF 파일로 만들어 클라이언트나 팀원에게 공유해야 할 때가 많습니다.대부분은 시트를 복사해서 PDF로 저장하고, 이메일에 첨부하여 수동으로 전송합니다.하지만 이 과정을 매번 반복하다 보면 시간도 오래 걸리고 실수도 발생합니다.구글 스프레드시트에서는 앱스 스크립트(Apps Script)를 활용해시트 데이터를 PDF로 자동 변환하고, 이메일로 자동 발송하는 기능을 구현할 수 있습니다.이 글에서는 누구나 따라할 수 있도록 자동 보고서 시스템의 구성 방법을 단계별로 소개합니다. 자동화할 대상 정의 이 자동화는 다음과 같은 상황에 적합합니다.월말 매출 요약 보고서를 팀원에게 공유할 때견적서, 거래명세서를 고객에게 발송할 때일일 업무 리포트를 자동..
구글폼과 스프레드시트를 연동하여 입력부터 대시보드까지 자동화하는 방법 초기 창업자나 소규모 사업자는 고객 데이터를 수기로 정리하거나, 엑셀로 관리하는 경우가 많습니다.하지만 데이터가 누락되거나 실수가 발생하면, 고객 관리와 매출 분석에 큰 영향을 줄 수 있습니다.이런 문제를 해결하기 위해 많은 기업들이 ERP 시스템을 도입하지만,1인 사업자나 프리랜서에게는 복잡하고 비용 부담이 클 수 있습니다.이 글에서는 별도의 ERP 없이도 구글폼과 스프레드시트를 연동하여, 고객의 입력 데이터를 자동으로 수집하고,해당 데이터를 기반으로 대시보드까지 자동 생성되는 업무 구조를 만드는 방법을 소개합니다.비용 없이, 누구나 손쉽게 시작할 수 있는 자동화 시스템으로, 반복 업무를 줄이고 체계적인 정보 관리가 가능해집니다. 전체 흐름 개요우선 구현하고자 하는 전체 자동화 흐름을 간단히 정리하면 ..
매출·지출·재고 통합 대시보드 만들기 – 스프레드시트로 ERP 리포트 구현하기 비즈니스를 운영하면서 매출, 지출, 재고 데이터를 따로 관리하는 경우가 많지만,이 데이터를 통합해서 분석하지 않으면 실제 수익 구조나 운영 효율을 정확히 파악하기 어렵습니다.ERP 시스템에서는 이러한 데이터를 통합하여 대시보드 형태로 제공하지만,초기 창업자나 소규모 사업자에게는 ERP 도입이 부담스러울 수 있습니다.이런 경우 구글 스프레드시트를 활용하면, 기존에 입력한 데이터를 바탕으로매출, 지출, 재고를 통합한 대시보드 화면을 구성할 수 있습니다.이번 글에서는 각각의 데이터를 어떤 구조로 정리해야 하고,이를 통합해서 한 눈에 보는 대시보드를 어떻게 만들 수 있는지를실전 예시와 함께 자세히 소개해드리겠습니다. 필요한 시트 구성 및 연동 방식먼저 필요한 데이터 시트를 다음과 같이 구성합니다.시트명역할매출..

티스토리툴바