견적 이력으로 월별 통계 리포트 자동 생성하기 – 스프레드시트 기반 실전 구성

견적서를 고객별로 정리하고 보관하는 시스템을 운영하게 되면, 자연스럽게 누적 데이터가 쌓이게 됩니다. 이 데이터를 분석하면 어떤 시기에 견적 요청이 몰렸는지, 어떤 상품의 수요가 많았는지, 고객별 거래 빈도와 견적 총액이 얼마였는지를 손쉽게 파악할 수 있습니다. ERP 시스템에서는 이 과정을 자동으로 분석해 리포트로 제공하지만, 구글 스프레드시트를 활용하면 견적 이력 데이터를 기반으로 월별 통계 리포트를 자동 생성할 수 있습니다. 이 글에서는 수식과 피벗 테이블, 시각화 도구를 활용하여 월별 견적 건수, 총액, 고객별 견적 합계를 자동으로 계산하고 리포트 형식으로 구성하는 방법을 안내드립니다.

기본 이력 데이터 시트 준비

기초가 되는 견적 이력 시트는 다음과 같은 구조여야 합니다.

생성일	고객명	상품명	수량	단가	총액	파일명
2025-04-01	김예진	머그컵	10	9000	90000	김예진_견적서_20250401.pdf
2025-04-05	이성훈	텀블러	20	11000	220000	이성훈_견적서_20250405.pdf

 

이 시트의 이름은 예를 들어 견적이력으로 지정합니다.
분석에 필요한 항목은 생성일, 고객명, 총액입니다.
추가로 “월” 데이터를 추출해 분석에 활용할 수 있도록 구성합니다.

월 정보 자동 추출 열 추가

생성일 열에서 ‘월’ 데이터를 추출하기 위해 새로운 열을 추가하고 다음 수식을 입력합니다.

=TEXT(A2, "YYYY-MM")

 

이렇게 하면 2025-04-01 → 2025-04 형식으로 변환됩니다.
이 열의 이름은 “월”로 지정합니다.

피벗 테이블을 활용한 월별 통계 리포트 생성

상단 메뉴에서 삽입 → 피벗 테이블을 선택하고,
새 시트에 피벗 테이블을 생성합니다.

설정은 다음과 같이 구성합니다.

• 행: “월” 열
• 열: 없음 또는 “고객명” (고객별 통계도 가능)
• 값: “총액” → 합계, “고객명” → 개수 (견적 건수로 활용 가능)

이렇게 하면 아래와 같은 리포트가 생성됩니다.

월	총 견적 금액	견적 건수
2025-03	530,000	4
2025-04	710,000	6

 

고객명을 열로 설정하면 다음과 같이 구성할 수도 있습니다.

월	김예진	이성훈	총합계
2025-04	2건	4건	6건

 

고객별 비교도 가능하고, 성장 추이도 확인할 수 있습니다.

시각화 차트 구성

위 피벗 테이블 데이터를 기반으로 시트 내에서 선형 차트, 막대 그래프 등을 생성할 수 있습니다.

• 월별 견적 총액 → 선형 그래프
• 고객별 견적 점유율 → 원형 차트
• 고객별 견적 추이 → 누적 막대 그래프

차트를 생성하면 시각적으로 현황을 빠르게 파악할 수 있어 리포트용으로도 활용 가능합니다.

자동 업데이트 구조 유지 방법

• 견적 이력 시트에 새로운 데이터가 추가될 때마다 피벗 테이블은 자동으로 업데이트됩니다
• 월 열의 수식은 자동 채우기를 설정하거나 ARRAYFORMULA를 사용하여 자동 확장 가능합니다

예시 수식:

=ARRAYFORMULA(IF(A2:A="", "", TEXT(A2:A, "YYYY-MM")))

 

이 수식을 활용하면 생성일이 입력되면 자동으로 월 정보가 추출되어 피벗 테이블에도 자동 반영됩니다.

실전 활용 예시

• 매월 1일, 전월 견적 현황을 정리한 리포트를 팀원에게 이메일로 발송
• 고객별 견적 합계를 바탕으로 VIP 고객 관리 기준 수립
• 월별 수요 추세를 분석하여 인기 상품 재고를 조정
• 견적 요청이 늘어나는 시기를 분석해 마케팅 타이밍 설정

결론

견적 이력은 단순히 저장해두기만 하는 데이터가 아닙니다. 이를 잘 정리하고 분석하면 사업 흐름을 파악하고, 마케팅 전략이나 재고 계획을 수립하는 데 있어 중요한 지표가 됩니다. 이번에 소개한 월별 통계 리포트 자동화 구조는 ERP의 통계 기능을 대체할 수 있는 현실적인 방식이며, 별도의 시스템 없이도 구글 스프레드시트만으로 충분히 구현 가능합니다. 실시간으로 누적 데이터를 분석하고 활용할 수 있는 환경을 만들어 두면, 반복되는 정리 업무를 줄이는 것은 물론, 전략적 의사결정을 훨씬 수월하게 할 수 있습니다.